年轻、有魅力、勤奋的SparraFarrell（AlexRussell）似乎过着一种快乐、受人尊敬的生活。他有一份稳定的工作，还有一位可爱的未婚夫Paula（Jessicadegouw），他已经在墨尔本郊外的贫民窟里工作了。唯一令人讨厌的是，SparraSay很少谈论过去但这是为了赶上他，并控制他的现在。1973年，澳大利亚导演托尼。
nbsp;故事的一开始，1974年的悉尼，囚犯James刑满释放，他出狱后的第一件事就是寻找自己的狱友Merv,辗转之中他打听到Merv身在墨尔本。同时间，墨尔本的Merv正在举行自己的订婚仪式，美丽的新娘叫Paula,她的父亲帮Merv找到了一份学徒的工作。几天后，James的意外拜访让Merv措手不及，对于Merv的新生活James也很吃惊，两人眼神流转间暗潮涌动。nbsp;为了欢迎客人James,Paula安排了一次活动，准备介绍自己的好友Yvonne给James。在车上，Yvonne无意之间透露Merv与Paula已经订婚了，James顿了一下，有些反应不过来，也许他在想这么大的消息老友怎么不跟自己说，Merv则强装镇定。nbsp;四人去的地方有点特别，一个变装皇后在众目睽睽之下当众调戏初来乍到的外乡人James,外表粗犷脾气火爆的James似乎受不了这么大尺度的调侃，他愤而离席,Merv追了上去。两人在厕所里发生了激烈的冲突，言语之间James指责Merv背信弃义，原来的计划都被打乱了。而Merv强调自己已经金盆洗手了，想要过正常的生活。暴躁的James拿出一把短刀，冲了出去
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